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和记港口信托拟发行5年期高级无抵押美元票据

久期财经讯,和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust,简称“和记港口信托”,穆迪:Baa1 稳定,标普:A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、高级无抵押、固定利率美元票据。(IPG)

和记港口信托拟发行5年期高级无抵押美元票据,初始价T+115 bps区域

和记港口信托拟发行5年期高级无抵押美元票据

久期财经讯,和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust,简称“和记港口信托”,穆迪:Baa1 稳固,标普:A- 稳固)拟发行Reg S、5年期、高级无抵押、固定利率美元票据。(IPG)

条款如下:

发行人:HPHT Finance (21) (II) Limited

担保人:1)和记港口控股信托通过初始受托管理人Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(在新加坡注册成立的有限责任公司);和2)HPHT Limited(在中国香港地区注册成立的有限责任公司)

发行规则:Reg S

status:高级无抵押,固定利率

担保人和记港口控股信托评级:穆迪:Baa1 稳固,标普:A- 稳固

预期发行评级:Baa1/A-(穆迪/标普)

发行规模:美元基准规模

刻日:5年

初始指导价:T + 115 bps区域

资金用途:为若干债务再融资和/或一般公司用途

部分赎回:到期日前一个月

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人:美银证券、星展银行、汇丰银行(B&D)、渣打银行

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作者: 大墨新闻网

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